吉宝企业 (Keppel Corp)

建议:持守

目标价:5.58元

闭市价:5.50元(-1.43%)

第二季净利年比下挫48%至2亿零580万元,低于预期,仅占全年预测的43%。

岸外和海事业务因客户要求延迟交货影响表现,这方面的业务净利年比跌65%。

考虑到2017年和2018年延迟交货的可能,2016至2017财年的盈利预期也调低7%至9%。

集团2016和2017财年的估值,将依赖房地产业务,估计占约七成,如果油价在今年下半年可持续回弹至每桶50美元以上,估值则有提高的可能。

(凯基证券)

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