靠一级发行带动 新元债券次季发行增35.4%

第二季发行的新元债券比第一季增加35.4%至67亿元,主要靠一级发行带动。

汤森路透(Thomson Reuters)数据显示,今年以来发行的新元债券达116亿元,比去年同期少了7.1%。第二季的一级发行环比增加45%,因此推高第二季的整体发行额。

今年以来金融领域共发行了62亿的新元债券,占总发行额的53%;房地产占16.1%,政府和机构占14.6%。

外国发行者今年以来通过发行新元债券筹集了37亿元,比去年同期少了13%,一级发行也减少54.8%。

汇丰(HSBC)在6月发行的10亿新元债券是今年以来的最大宗发行,汇丰也成为今年以来最大新元债券发行者。今年以来第二大宗发行是建屋发展局的9亿元,接下来是大华银行(UOB)的7亿5000万元和新航(SIA)的7亿元。

另一方面,第二季在新加坡发行的债券总额是45亿美元(约62亿新元),比第一季减少45.8%,和去年同期相比则减少41.7%。

今年以来在新加坡发行的债券达128亿美元,比去年同期减少23.2%,因为更多公司选择在所在地和岸外市场发行债券集资。

大华银行是今年 最活跃债券发行者

大华银行是今年本地最活跃的债券发行者,所发行的18亿美元债券占市场的13.9%。

星展集团(DBS Group)则是本地债券市场最活跃的包销行,共包销30亿美元的债券,占市场23.2%的份额。华侨银行(OCBC)和汇丰则分别占市场的11.9%和9.3%.

今年上半年新加坡公司发行债券的估计包销费用总额达5450万美元,比去年同期少了33.8%;星展集团贡献约1290万美元,相等于新加坡债券市场的23.7%。

领域方面,今年上半年新加坡金融市场公司从债券市场筹集到79亿美元,较去年同期少了19%,为整体市场贡献61.8%。房地产的市场份额是9.9%,共筹集到13亿美元,较去年同期增加25.4%。政府和机构、能源和电力、工业则分别占市场的7.8%、5.8%和4.6%。

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