基于大华银行定价策略有纪律，因此能保持较高的息差。此外，它在石油和天然气领域曝光最低，并预先拨出准备金，我们因此上调评级至“买入”。我们预测它的净利息收入和非利息收入将增加，准备金则降低，因此把2017至2019财政年的净利调高5％至11％。
另外，股价今年至今虽已上扬19％，但仍低于其他同行介于22％至28％的增长，我们相信这日后可推高股价。可能影响我们的推荐的是：营收减少以及准备金增加。
管理层宣布对旗下各个业务展开策略性检讨后，我们调高给予它的评级和合理价值估计。有关策略性检讨料在第四季完成，管理层表示会采取审慎态度，但同时也要灵活抓住市场复苏时所出现的机遇。
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