评股论经

集团上半年经调整过的核心盈利同比减少32%,主要是新医院如鹰阁香港医院(GHK)的运营前成本所导致。GHK的这项成本由去年同期的870万令吉扩大至1.5亿令吉(4800万新元)。随着在中国有三家医院在2018年至2019年之间投入运营,我们预期集团仍面临高成本压力。

不过,集团的核心市场依旧有不错的表现。今年上半年,新加坡和马来西亚的住院人数同比分别增加3%和4%,营收增加6%和11%。考量到成本压力,我们减少集团于2017年至2019年的盈利预测约20%至30%,维持“持守”,目标价由1.85元调整至1.71元。

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