评股论经:报业控股REIT

我们重申对报业控股REIT的购买建议,目标价已从之前的1.12元上调,这意味着潜在总回报率可达16.8%(包括5.3%的2018财年预测股息率)。我们已把2018财年预测每单位派息(DPU)上调1.9%,主要是反映优于预期的净房地产收入利润。

除了优于预期的业绩,我们相信股价多少已反映它可能收购利达广场。但这个收购不大可能用完报业控股REIT的举债空间。换句话说,2018财年将是报业控股REIT忙碌于收购的一年。这并没反映在我们的2018至2020财年DPU预测,但目标价已考虑到。(野村证券)

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