凯发证券获超额认购 发行总额从3亿增至5亿

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本地水务公司凯发(Hyflux)发行的永久资本证券(perpetual capital securities)获得超额认购,公众认购率超过了三倍。

集团因此决定把发行总额从3亿元增加到5亿元,供公众认购的额度增加到3亿2900万元。

这批首四年票息率为6%的永久资本证券,收到总额3亿6800万元的公众认购。之前由于配售需求热烈,供公众认购的部分从2亿3000万元减半至1亿1500万元,配售部分从5000万元增加到1亿6500万元。配售的证券则收到2亿1700万元的申购。

集团分配了600万元的证券给集团和子公司的董事、管理层和员工,之前的计划是分配2000万元。

这批证券预计于今天发行,并于本月30日上午9时在新加坡交易所交易。

证券的利息每半年派发一次,定于今年11月27日首次派息。

筹集的资金将用来偿还集团今年到期的一笔1亿元债券(票息率3.5%),以及本金额1亿7500万元的永久资本证券(票息率4.8%),其余支付发行证券的开支以及作为一般企业用途。

证券首四年的票息率为6%,之后每四年将根据市场利率重设该永久资本证券的票息率,这会根据到时的四年新元掉期利率(SOR)计算,加上4.2%的初始息差和2%的递升息差。资本证券的一个特点是,发行商可以延迟派发利息。

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