金管局检讨考试内容 加强财务顾问咨询销售技巧

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新加坡金融管理局正检讨现有的“资本市场及财务顾问服务”(CMFAS)考试内容,希望加强财务顾问在咨询和销售方面的软性技巧。


金管局执行署长余美玲昨天在新加坡财务顾问协会(AFA)第15届常年大会上致词时说,金管局将与财务顾问业者密切合作,通过加强从业人员的教育与培训,提高整体行业水准。


余美玲指出,目前财务顾问业界仍存在一些不足,包括顾问没有收录客户的完整财务信息、没有向客户提供理财产品信息等销售文件,以及公司主管监控力度不足,没有及时发现遗漏信息并纠正错误做法。这可能导致财务顾问无法根据顾客实际情况,推荐合适的投资理财产品。

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