金光农业资源 （Golden Agri Resources）

金光农业资源的第二季净利（倍增至3950万美元），是获得一笔递延所得税收入的提振，但扣税前亏损是因为油棕鲜果串（FFB）产量大跌，以致每单位成本高昂。

我们下调其2016年鲜果串产量预测至同比跌15％，核心净利预测下调45％。我们已经对2016年的盈利预测作出很大的修订，这是因为要排除递延所得税收入。我们维持购买该股的建议，目标价是0.42元（之前是0.44元）。