油价大跌打击整体行业海事及海运业者纷筹资

Vallianz控股前天向股东发售附加股筹集至少7100万元资金，昨日则是瑞克麦斯信托争取银行提供逾2亿6000万美元的债务重组再融资。 海事及海运业者受市场密切关注的融资与筹资活动潮，正频频在上演，前天Vallianz控股向股东发售附加股筹集至少7100万元资金，昨日则是瑞克麦斯信托（Rickmers Maritime Trust）争取银行提供逾2亿6000万美元的债务重组再融资。 Vallianz控股周二闭市后宣布以1对1的比率配售35亿9621万股附加股，每股售价两分外送两股凭单，每股凭单可以两分转换价，购得一股新普通股。它因此预期将筹集7100万元至2亿1550万元资金，供偿还债务等用途。 Vallianz控股已获持有近19％股权的大股东Rawabi公司，承诺认购所配得的附加股及剩余未被认购的附加股，大股东最终可能持有超过30％甚至60％、80％股权。但它将不会步遨拓海事（Otto Marine）被收购除牌的后尘。遨拓海事是油价从2013年每桶100美元跌至低于50美元以来，第一家吹起除牌号角的油气股。 瑞克麦斯信托将重组 2.6亿美元有抵押定期贷款 瑞克麦斯信托昨日宣布获得德国汉堡石荷州北方银行（HSH Nordbank）新加坡分行及星展银行（DBS）的贷款献议，这是关于一个重组后的2亿6000万美元有抵押定期贷款设施，以便为该信托现有的两个银团贷款提供再融资。这项贷款签订后，信托的有抵押银行债务的到期日大部分将延后至2021年第一季。 市场也在等待其他债务到期面对融资压力的公司的动作。华侨投资研究分析员刘沛涵，日前便列出11家业者8月至明年底将到期的债券，总计接近12亿元。 这些业者纷纷向银行争取再融资、债务重组、向股东售股筹集新资金或脱售资产。在Swiber控股债务危机爆发后，发售新债券已经不是它们可行的筹资方法。而且，私人银行销售债券给客户从中取得回扣的事正在发酵，新加坡金融管理局已表示，银行多少应该做出一些披露，让客户知道财务顾问卖债券给他们，是如何得到报酬。 彭博社昨日报道，根据星展银行提供的资料，以斯拉控股（Ezra Holdings）的债券如今1元票值只卖65分，主要因为它在马来西亚业者柏利赛石油科技公司（Perisai Petroleum Teknologi Bhd.）的持股价值大跌。总部设于吉隆坡的柏利赛石油，自从8月18日表示正在和债券持有人谈商10月3日到期的1亿2500万新元债券（票息6.875％）之后，股价已大跌33％，而有关债券目前在星展的报价仅新元55分。 星展的资料显示，受Swiber拖累，Pacific Radiance的债券如今跌至42分，已经被逼为Swiber的欠款做出1010万美元的准备金。Swiber也是Vallianz控股的大股东，Swiber宣布欲清盘（随后改成申请司法管理），对后者的股价打击很大。 油气业者一家出问题 难免牵扯到另一家 星展在这次油气股债务风暴首当其冲，曝险最高。分析师指出，因为岸外与海事业在本地是银行企业贷款业务的一大块，本地三家挂牌银行都有一定曝险。 油气业者之间的关连，也使到一家出问题后难免牵扯到另一家。KGI Fraser证劵分析师黄感恩指出：“如果一家公司倒下，肯定会有一些溢出影响。” 胜科海事（Sembcorp Marine）便受到柏利赛石油和马可波罗海业（Marco Polo Marine）的影响，前者两度延后接收钻井台，后者更是终止了一个超过2亿美元的合同。远在巴西的大客户Sete Brasil，给予胜科海事最大的打击，去年第四季它为该巴西客户的订单拨出超过3亿元的准备金。该巴西客户今年4月已申请破产保护。 Vallianz控股周二闭市后宣布以1对1的比率配售35亿9621万股附加股，每股售价两分外送两股凭单，每股凭单可以两分转换价，购得一股新普通股。它因此预期将筹集7100万元至2亿1550万元资金，供偿还债务等用途。