评股论经

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仁恒置地(Yanlord)

建议:购买

目标价:2.13元

闭市价:1.51元(持平)

集团交出了强劲的第二季业绩,优于我们的预期。它上半年的净利同比增加62.9%至22亿7530万元人民币,达到我们对其全年净利预测的65%。2018年首七个月,集团取得131亿元人民币的销售额,卖出33万9000平方公尺总楼面。

我们把今后两年预测净利上调6.9%和1.3%,加上假设1新元兑5元人民币,最后把目标本益比从6倍下调至5.5倍,目标价因此从2.24元降至2.13元,但估值仍然很吸引人。

(华侨投资研究)

Y创业(Y Venture)

建议:购买

目标价:0.56元

闭市价:0.44元(-1.12%)

该公司的业绩让人失望,上半年净利只达我们和市场全年预测的9%和5%。这个意料之外的业绩,主要是因为扩充英国物流与分销渠道导致销售和分销成本增加。

公司表示营业成本将继续较高,部分原因是支持在中国生产自家品牌的产品。我们预期现财年接下来盈利会较好,因为下半年一般上是较旺的时期。

(银河—联昌证券)

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