该信托提供吸引人的价值，我们维持对该信托的购买建议。虽然该信托过去两个季度的业绩令人失望，我们相信整体新加坡酒店市场的复苏，客房平均收入（RevPAR）接下来几年3%至5%的年增长率，应能推动其股价攀升。
这个因素加上该信托最近的收购，应能使其每单位派息年复增长率在2017年至2020年间达3％。此外，该信托的股息收益率基于90％的派发率，其同行的派发率通常是100％。（星展集团研究）
金成兴第二季净利同比上扬11.6％至440万元，低于我们当初的预测，因为这一季期间建筑利润显著下跌。它手头上的订单依然强劲，计有5亿5300万元，可逐步入账至2022财年。
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