我们更新估值模式,把“星耀樟宜”(Jewel Changi Airport)、海外收购项目和较早兑现中国私宅项目的销售纳入当中。根据媒体报道,星耀樟宜的零售空间所取得的预先承诺租用水平,已达到90%。
新收购的项目,包括通过买下16个永久地契的“多家庭”(multifamily)房地产项目首次进军美国长租公寓,以及取得上海最高的双峰塔办公大楼的20.85%有效权益,扩大在中国业务。
我们维持买入评级,目标价上调至4.40元,比重估净资产值(RNAV)低20%。(大华继显)
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