亚腾美国酒店信托 每单位0.88美元IPO

包括基石投资者在内,亚腾美国酒店信托将筹集4亿9800万美元(6亿7800万新元)。信托昨天发布文告指出,这是本地市场第一只纯粹专注于美国市场的酒店信托,旗下共有38个凯悦品牌酒店,总估值7亿1920万美元。

新加坡交易所迎来去年7月以来的首个主板首次公开售股(IPO)。亚腾美国酒店信托(ARA US Hospitality Trust)以每单位0.88美元(约1.20新元)的价格,发行3亿7978万单位,其中5114万单位供公众认购。

包括基石投资者在内,信托将筹集4亿9800万美元(6亿7800万新元)。

这也是2017年11月以来融资规模最大的本地IPO,亚腾资产管理公司(ARA Asset Management)是保荐机构。

信托昨天发布文告指出,这是本地市场第一只纯粹专注于美国市场的酒店信托,旗下共有38个凯悦(Hyatt)品牌酒店,总估值7亿1920万美元。

这包括27家凯悦嘉轩(Hyatt Place) 高档精选服务(select service) 酒店,其余11家是凯悦嘉寓(Hyatt House)公寓式酒店,共有4950套客房,地点分布在美国21个州。

根据发售价计算,2019预估年的派发收益率预计是8.0%,2020预估年的派发收益率增长预计是2.1%。

信托也获得六名基石投资者承诺投资1亿1650万美元,他们是海逸控股主席唐逸刚和妻子陈怀丹、新加坡银行、星展银行、瑞士信贷、大华银行和ICH资本。

亚腾(美国酒店)管理有限公司总裁李镇镕在昨天的记者会上说:“高档精选服务酒店过去几年增长快,超越了其他酒店领域。”

信托旗下的酒店表现优于美国平均水平,例如2018年的入住率达77%,全国平均是66%;客房平均收入(RevPAR)为94美元,全国平均是86美元。

根据研究机构STR和世邦魏理仕(CBRE)的报告,2013年至2018年期间,美国精选服务酒店的客房平均收入每年复合增长4.6%,高于提供全套服务(full service)酒店的3.4%。

报告预计,2019年至2022年,精选服务酒店的每年增长为2%,高于全套服务酒店的1.3%。

精选服务酒店
一般不包括餐馆和宴会厅

精选服务酒店一般不包括餐馆和宴会厅。

李镇镕解释说,客房的利润率可高达75%至80%,而餐饮的利润率只有20%。当酒店不包括这些设施时,成本便比较灵活,可根据客房的需求来调整人力成本。

他还指出,精选服务酒店专门满足商业旅客以及中层阶级家庭的需求。这类商业旅客主要是公司的中层经理,如销售经理或技术支持员工,在经济下行的时期,他们仍然需要出差。

信托的酒店组合过去三个财年的平均营运利润率保持在40%。

38家酒店当中36家的地段属于永久地契,另外两个地契还剩约50年。自2015年,已有30家酒店进行了翻新,耗资5520万美元。信托今年计划投资1470万美元来翻新剩余的酒店。

以所处地点来看,过半的酒店客房位于美国南部和西部,超过三成位于高经济增长的东北部。

和其他挂牌的信托不同,亚腾美国酒店信托的保荐机构不参与发展酒店。李镇镕表示,信托下来会继续在公开市场或私下交易收购酒店投资组合,仍然聚焦高档精选服务酒店。

信托的公开认购昨天上午9时开始,于5月7日(星期二)中午12时截止, 股票预计于5月9日下午2时开始交易。

除了亚腾美国酒店信托,下来还有几个美国信托预计在本地挂牌。

酒店信托Eagle Hospitality Trust日前提交初步售股计划书,将在新交所主板上市,预期每单位售价0.80美元至0.81美元。

美国房地产投资公司KBS Realty Advisors则计划于6月在本地推出第二个REIT。

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