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我们维持买入建议,并把目标价从8.53元上调至9.50元,这是基于重估净资产值(RNAV)的28%折扣。按市价与净资产值比(P/NAV)0.7倍来看,这只股提供优良的价值。我们相信如果它从商业和酒店资产释放价值,它的股价有潜能涨至接近净资产值。

集团如今掌控了面向滨海湾地区的一个零售购物坊和三家酒店。我们屏息以待集团重新发展该地段以释放价值的计划(很可能包括住宅成分)。它主要的商业资产位于中央商业区边缘,我们相信集团很有条件从资产增进计划得益或从政府重振中央商业区活力的计划乘搭重新发展的潜能。

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