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发行21亿元附加股重组资本 胜科工业和胜科海事分拆

胜科工业(Sembcorp Industries)和胜科海事(Sembcorp Marine)计划通过发行约21亿元的可弃权附加股(renounceable rights issue)为后者进行资本重组,以及将两家公司分拆。(路透社档案照片)

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两家公司宣布这项提案时指出,分拆计划将让胜科工业能够专注于能源与城市发展业务,而胜科海事则能够立即改善现金状态,资助现有财务与项目,以及加强资产与负债表。

胜科工业(Sembcorp Industries)和胜科海事(Sembcorp Marine)计划通过发行约21亿元的可弃权附加股(renounceable rights issue)为后者进行资本重组,以及将两家公司分拆。

淡马锡控股(Temasek)将分包销(sub-underwrite)最多6亿元的附加股,相当于附加股的28%。这是继认购新加坡航空(SIA)的附加股和债券后,淡马锡在2019年冠状病毒期间第二度出手注资旗下公司。

胜科工业将认购其余总值15亿元或72%的附加股,这是通过它之前给予胜科海事的15亿元未归还的附属贷款(subordinated loan)来抵消。

一旦完成交易,淡马锡将成为胜科工业和胜科海事的直接和主要股东,分别占股约49.3%和超过29%。

总的来说,偿还15亿元贷款后,胜科海事取得的净6亿元将用在营运资金和一般企业用途,包括偿还债务。

胜科海事的可弃权附加股,配售价为每股0.20元,现有股东每持1股可配售5个附加股。配售价是除权后的理论价格(Theoretical Ex-Rights Price,简称TERP)折价31%,TERP是根据0.74元的5天交易量加权平均股价(VWAP)计算。

两家公司周一(6月8日)宣布这项提案时指出,分拆计划将让胜科工业能够专注于能源与城市发展业务,而胜科海事则能够立即改善现金状态、资助现有财务与项目,以及加强资产与负债表。

不过,两家公司必须在各自的特别股东大会上分别通过一两项议案,这项交易才能落实。

胜科工业股东,必须同意集团通过以股票当股息(distribution in specie)的方式,让他们拥有资本重组后的胜科海事的股权。股东每持有100股胜科工业股票,将可获得介于427至491股胜科海事股票,并且无需支付款项。

胜科海事最大股东 淡马锡或拥逾30%股权

至于胜科海事方面,淡马锡目前是胜科工业单一最大股东,随着胜科工业派发股票,淡马锡可能会在胜科海事拥有超过30%的股权。因此,胜科海事股东须批准“粉饰动议”(whitewash resolution),放弃接受淡马锡强制收购的权利。此外,股东也必须批准胜科海事发行附加股。

两家公司将在今年8月底或9月初举行特别股东大会作出表决。

胜科海事总裁兼首席执行长黄东燊在网上会议回答记者提问时说,筹集净6亿元资金是考虑到当前和可预见未来的现金流要求。由于防疫措施,致使船厂关闭一段时日,公司料在第二季将出现负营运现金流。此外,公司目前只进行必要的资本支出。

胜科工业集团总裁兼首席执行官麦万里(Neil McGregor)说:“我们相信,这项拟议的分拆将通过把胜科工业转型为在能源和城市领域有能力竞争和捕捉增长机会的企业,以释放股东价值。”

此外,通过接收资本重组后的胜科海事的股票,胜科工业股东也能获得额外价值。

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