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评股论经

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新加坡医疗集团
(Singapore Medical)

建议:优于大市

目标价:0.34元

闭市价:0.255元(+6.25%)

集团的业务和市场多元,没有过于集中的风险。除了专注发展妇科和儿童科,集团也成功拓展其他业务,例如牙科和眼科。

集团的海外市场包括印度尼西亚、越南,以及澳大利亚。集团与合资伙伴PT Ciputra SMG在印尼发展眼科诊所,第二家诊所预计今年第三季开始营业,估计六至九个月内可以达到收支平衡。

集团与CHA Healthcare Singapore在澳洲发展试管受精技术。预计于今年第三季末在墨尔本开幕的诊所,将是澳洲最先进的人工受孕诊所之一。

我们给予的目标价偏保守,2021财年预估本益比是11倍。

(新加坡凯基证券)

亚腾乐歌物流信托
(ARA LOGOS Log Tr)

建议:增持

目标价:0.713元

闭市价:0.595元(+4.39%)

根据我们向信托了解,信托至今未受到冠病疫情太大冲击,于第一季保留下来的250万元股息,应该足够应付营运挑战。

信托目前的市账率是0.98倍,低于其他工业信托的平均1.27倍。在房地产投资信托领域,它的收益率超过8%,是最具吸引力的信托之一。

考量到信托在第一季保留了250万元的可派发收入,我们将2020财年的预估每单位派息(DPU)调低12%。在未来四年,本地仓储的净可出租面积估计将由每年平均54万平方公尺,减少至14万平方公尺,为信托的租金收入提供支撑。

(银河—联昌)

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