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评股论经

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腾飞瑞资
(Ascendas REIT)

建议:买入

目标价:4.00元

闭市价:3.48元(+1.46%)

我们维持购买该信托的推荐,并且把目标价从3.45元上调至4.00元,预料它将在估值方面追上它的大型同业。我们相信投资者已忽略信托的各种结构性顺风,这些因素长期将推动其盈利和资本价值攀升。

信托继续处于增长良性循环,我们预见它将从潜在收购提高盈利。我们上调目标价,因为已下调加权平均资本成本(WACC)假设,并且假设它进行5亿元价值的收购。

(星展集团研究)

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