评股论经

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新电信(Singtel)

建议:购买

目标价:3.08元

闭市价:2.35元(-2.08%)

冠病疫情影响了主要市场的表现,集团的第一季息税折摊前盈利(EBITDA)跌24.2%至8.97亿元,是我们全年预测的20.1%,低于我们的预期。旅行活动减少以及零售店的人流减少,使到漫游服务、预付移动和器材销售业务的收入皆下跌,尤其是在新加坡和澳大利亚。

我们对Airtel的净营运亏损减少感到鼓舞,反映印度移动市场订户平均付费(ARPU)上升,这抵消了其他区域联号盈利下滑的影响。虽然业绩疲弱,我们继续对新电信持正面看法,因为它的估值并不高。(华侨投资研究)

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