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评股论经

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永泰控股(Wing Tai)

建议:买入

目标价:2.01元

闭市价:1.71元(+0.59%)

永泰控股上半年营收同比增46%至1亿8750万元,主要是来自房地产开发业务的较高贡献。但集团从一年前的2840万元的半年净利,转为半年亏损1680万元,因为投资房地产的公允价值造成的亏损。这个业绩低于我们的预期,但符合集团之前的盈利预测。

集团的房地产开发业务营收同比扬升67%至2亿2680万元,投资房地产和零售领域的营收则分别跌9%以及32%。考虑到冠病疫情持续下的较差市场展望,我们调整对集团的盈利预测,把对重估净资产值(RNAV)的折扣上调至40%,该股的目标价因此从2.25元下调至2.01元。

(华侨投资研究)

明策集团
(Clearbridge Health)

建议:买入

目标价:0.26元

闭市价:0.171元(-0.58%)

集团上半年营收和盈利符合我们的预期。上半年营收增加超过两倍至2140万元,息税折摊前盈利(EBITDA)为360万元。去年8月收购的九家新加坡牙医诊所,以及分销Biolidics的冠病19抗体检测套件,推动了上半年的营业增长。

我们维持购买建议,目标价维持0.26元。我们预期集团下半年的复苏更强劲。集团能够迅速广泛地通过其东南亚医疗网络分销新的检测套件,是个意外惊喜,代表着未来产品的新增长机遇。

(辉立资本)

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