淡马锡50年期担保票据 票息定为2.5%

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淡马锡控股(Temasek Holdings)首次发行的50年期担保票据,票息定为2.5%。

淡马锡这次共发行三批美元债券,将筹得27亿5000万美元(37亿6500万新元),7亿5000万美元的10年期担保票据票息是1.00%,10亿美元的30.5年期担保票据票息是2.25%。

这是淡马锡首次发行50年期的债券,也是它所发行年期最长的债券。筹得的资金将供淡马锡和其投资控股公司作为一般业务用途。

国际信评机构穆迪投资者服务以及标普全球评级,分别给予淡马锡和这三批债券“Aaa”和“AAA”的评级。

淡马锡文告披露,三批债券都获得机构投资者、合格投资者以及全球其他投资者的强有力支持。

这些债券的认购截止日期是10月6日,预期10月7日在新交所挂牌交易。

本报获得的交易数据显示,在邀标定价(book building)时,这些债券共获得284投资者下单,订单总额达约50亿美元,几乎是筹集金额的两倍。

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