淡马锡控股旗下Azalea基金管理公司推出供散户投资者认购的2亿5000万元私募基金债券Astrea VI，获得3.1倍的认购率。


这批面向散户的A1级债券，票息率为3％，每半年派息一次。发行机构收到公众2万5511份申请，认购总额达7亿8400万元。


这是Azalea第三次推出面向散户的私募基金债券，散户可认购的额度也是至今最多的。不过，票息率是三批债券中最低的，认购率也是最低的。


债券今天发行明天挂牌交易


Astrea VI公司文告昨日指出，76％的债券分配给申购额少于5万元的合格申请者，每人获配得全额或部分所申购的债券。申购8000元或更少者，获分配全额；5万元及更多的合格申请都经抽签分配，抽中者获分配部分申购额。


这批债券的基础资产（underlying asset）是28家基金管理公司旗下的私募基金，净资产值是14亿5600万美元。这些基金所投资的802家公司，涵盖资讯科技、保健、非必需消费品、工业和金融领域。基金组合中61％投资于美国，23％在欧洲，其余16％在亚洲。


债券的期限是10年，首五年不可赎回。发行机构如果在五年的赎回期不赎回A1级别债券，票息率将一次过递增（step up）一个百分点。


这批A1级的Astrea VI私募基金债券今天发行，明天早上9时开始在新加坡交易所挂牌交易，债券名称是“Astrea VI3%B310318”。