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大摩维持腾讯增持评级 目标价调高13.9%

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国际金融服务公司摩根士丹利发布研究报告,将腾讯目标价由720港元(123.07新元)调高13.9%至820港元,维持“增持”评级。

据新浪新闻报道,大摩估计,到2024年,全球手机游戏整体潜在市场(TAM)的复合年均增长率为15%,达到1670亿美元(2213.1亿新元),较该行不足一年前的预测1190亿美元高四成。该行认为,腾讯卓越的开发及发行能力,在未来两至三年有助其捉住机遇。

报告中称,到2024年,腾讯的手机游戏收入将达到3040亿元人民币(622.35亿新元),意味2020至2024年的复合年均增长率为20%,而此前预测为18%。这主要由中国业务复合年均增长率预计维持稳定在15%,而海外业务复合年均增长率高于40%带动。

基于全球机遇,该行上调对腾讯手机游戏收入及利润前景预测,最新目标价820元相当于2022年非国际财务报告准则市盈率34倍。

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