凯发与阿联酋企业Utico 即将签订注资4亿元最终协议

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凯发集团(Hyflux)与阿拉伯联合酋长国公用事业集团Utico正在准备签订最终协议,以为凯发注资4亿元,不过由于相关细节并未公布,让投资者留下更多疑问。

凯发和Utico昨天中午联合发出文告说,在6月27日签订最终协议的期限截止后,双方就Utico注资凯发的计划进行多次非正式讨论。

如今双方正朝向签订最终协议迈进,不过仍需要获得所有利益相关者同意。

根据文告,Utico计划注资4­亿元,其中3亿元换取凯发88%股权,另外1亿元是股东贷款(shareholder loan)。

将维持为两家独立公司 

凯发和Utico说,各方皆清楚为投资保留价值是至关重要,因此争取尽快签订最终协议。

Utico也告知凯发,有意在它完成首次公开售股(IPO)、股本扩大之后,把相等于4%股权的现金相等物(cash equivalent)以及额外现金,拨给凯发的永久证券和优先股持有人(统称证券债权人)。

Utico董事经理梅内塞斯(Richard Menezes)回答《联合早报》询问时说,Utico在新加坡上市的计划将在此宗交易完成的两年后进行。Utico和凯发将维持为两家独立公司。

注资计划的细节将在与永久证券和优先股持有人召开全体大会之前公布。全体大会预计在凯发下一次向高庭汇报进度前,即8月2日之前召开。

高庭5月底批准延长凯发的债务延期偿付令(moratorium)期限两个月。

除了Utico,早前另有投资基金Oyster Bay Fund有意对凯发注资最多5亿元。凯发也收到两名潜在投资者不具约束力的意向书,其中一名有意收购凯发在阿尔及利亚和阿曼的资产。

尽管与Utico朝向签订最终协议迈进,凯发回复本报询问时说:“公司仍在与不同投资者协商。”

华侨银行债券研究部回答本报询问时说,联合文告的内容仍有诸多疑问,“譬如Utico扩大股本之后的组成是什么?是只有收购凯发的资产,还是包括Utico注入的资产?”另外,Utico表示有意向证券债权人献议额外现金,这笔金额具体是多少?优先票据持有人可获得多少偿还?都有待澄清。

研究部也认为,Utico的这项4%股权现金相等物献议,很可能意味着的证券债权人的债务不会成为它未来资本结构的一部分,“也等于无法分享它以后的获益”。3万4000名证券债权人的债务总计9亿7000万元。

若从商业角度考量,研究部指出,Utico的专业和凯发主要业务一致,是有实力的策略投资者,它也表现得很积极想要完成这宗交易。

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