瑞士银行与Campden财富研究公司联合调查显示，就区域而论，亚太及新兴市场的投资表现最佳，过去12个月的回报率皆为6.2%。美国和欧洲家族理财室的投资回报则分别为5.9%和4.3%。
遭全球逆风围困，我国家族理财室（family office）过去12个月的投资回报率为5.2%。全球和香港家族理财室的回报率则分别为5.4%和3.5%。
瑞士银行（UBS）与Campden财富研究公司联合调查，并在日前发表的2019年报告中指出，计算回报的12个月，介于2018年首季或次季及2019年同期之间；具体从哪个月份开始，则取决于个别理财室。
就区域而论，亚太及新兴市场的投资表现最佳，过去12个月的回报率皆为6.2%。美国和欧洲家族理财室的投资回报则分别为5.9%和4.3%。
然而，这些回报率都较之前的低许多。亚太及全球家族理财室的2017年回报率分别是16.4％和15.5％。
报告指出，这段期间的地缘政治紧张局势、全球经济的疲软不振，以及去年最后一季股票市场的重挫，是打压整体回报率的主要因素。
亚太家族理财室之所以略胜一筹，原因共有几个。
相对于欧美，亚太区的投资组合虽然股票较少、债券较多，为投资组合带来缓跌效益，但同时，当中的发展中市场股票及债券比重较高，提振了该区的投资表现。
其次，亚太投资组合中的私募股权（private equity）比重虽略低于其他区域，但亚太私募股权回报却高达19％，高出全球私募股权回报三个百分点。同时，亚太房地产投资比重与全球一样，回报率也高达8.9％。
至于投资策略，全球家族理财室大致把管理的资产分为三组，即56％均衡投资，19％保值投资和25％增长型资产。我国理财室因传承在即，为更稳妥地达到保值与传承的目的，分配比重略有不同，为53％均衡投资、32％保值投资、16％增长型资产。
投资趋势方面，以可持续投资（sustainable investing）和社会效应投资（impact investing）最为显著，在组合中的比重料将越来越高。前者目前占亚太投资组合约40％，本地理财室则支配了33％。后者在亚太投资组合中比重已追上全球的25％，在本地理财室的投资中甚至占了27％。
瑞银亚太地区环球家族办公室业务主任兼董事总经理马赫什（Anurag Mahesh）说：“亚洲最富有的家族，多数都是第一代企业家。而令人鼓舞的是，他们越来越关注可持续投资。”他指出，可持续投资与非可持续主题的投资相比，前者的回报率为12％，高出后者三个百分点。
他相信，可持续投资将迎来更多的资金，尤其是当它与人工智能及区块链（blockchain）等科技领域挂钩的时候。他举例说，家族中年轻一代即便投资酒店业，也并非主流中的酒店，而是采用环保建材及再生能源等概念。
马赫什还说：“随着亚洲进入财富转移的阶段，我们看见约半数的亚太区家族理财室已制定了传承计划。”
报告指出，49％的亚太区家族理财室已制定了传承计划；承接资产的那一代平均岁数为41，本地平均则为39岁。
这项调查共收集了全球360个家族理财室的回复，受访的理财室平均管理9亿1700万美元（约12亿6697万新元）的资产。当中的20个本地理财室，家族平均身家为6亿9900万美元，包括家族平均4亿6700万美元受管理的资产。
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