区域科技公司收购小型银行进军金融业，可能改变银行市场的竞争环境，不过短期内不会对大型银行带来显著挑战，在新加坡这样的发达市场，它们也难以作出比银行更大笔的投资。


国际信用评级公司惠誉（Fitch Rating）周二发布报告指出，科技公司会首先瞄准银行服务不足的领域。


本地科技公司冬海集团（Sea）日前收购印度尼西亚的BKE银行（Bank Kesejahteraan Ekonomi），以扩大数码银行业务版图。共享出行巨头Gojek也在最近斥资1亿6000万美元收购印尼Jago银行的22.16％股份。


惠誉此前指出，印尼和菲律宾是亚细安六大经济体当中潜力最大的市场，因为当地大量人口无法获得银行服务，家庭负债率低。


报告说，通过收购有助于金融科技公司铺平进军印尼金融服务的道路，相比其他市场，印尼在推出数码银行执照方面进程比较慢。


“科技公司可借助其区域业务所收集的顾客资料，通过数据分析迅速进军市场，同时省却营运实体分行的成本。这在中期内会对银行盈利带来压力，尤其是规模小以及数码银行服务欠佳的银行。”


不过短期内，这个影响属于可控范围。惠誉认为，新晋业者会首先瞄准小众领域，例如更熟悉科技的年轻一代或是欠缺银行服务的社群，这些领域的回报率较高，竞争尚未非常激烈。


一些银行近几年已经大力投资科技，冠病疫情更是推动他们加快数码化。惠誉说，在发达市场如新加坡，新业者可能难以作出比银行更大笔的投资。


此外，亚细安的金融科技发展也让监管当局加强审视，一些市场已设立执照框架，减小新兴业者对金融稳定可能带来的风险。


另一方面，大华继显日前的一份报告指出，数码银行要获得可持续的盈利面对挑战，因为顾客更希望获得全通路（omni-channel）的银行服务，包括网上银行服务以及面对面的交流。


自从2010年来，全球纯数码银行的数量年均增长26%，共有242家纯数码银行，亚太地区占了20%。


然而纯数码银行的亏损按照客户人数算下来，冠病前平均为10至60欧元（16至97新元），疫情暴发后扩大到20至75欧元。传统银行的每客户盈利则从疫情前的150至350欧元，下滑到50至200欧元。


大华继显指出，传统银行有多种收入来源，纯数码银行则依赖交易费用。纯数码银行的客户平均使用1.5个银行产品，而传统银行的顾客平均使用银行的五个产品。


而疫情期间，消费者开支和海外旅游大跌，导致纯数码银行交易费用收入急剧下滑。