阿里巴巴昨日启动债券发行计划,通过在美国证券交易委员会(SEC)注册的方式发行最多70亿美元(94亿新元)债券。这可能成为亚洲企业今年以来发行的最大一笔美元债券。
根据阿里昨日公布的发债指引,本次债券发行规模在50亿至70亿美元之间。知情人士称,这家中国电商巨头发行五档债券,期限分别为5.5年、10年、20年、30年和40年。指导价格分别较美债收益率高出100个基点、125-130个基点、140个基点、160个基点及180个基点。
信评机构全给予投资级评级
考虑到刚过去的“双十一”业绩再创历史最高记录,达到1682亿元人民币(343亿新元),阿里此次发债时机非常好。穆迪、标普、惠誉均对此次阿里美元债给出投资级评级,分别为A1、A+、A+ 。