金味集团（Kimly Group）
- 建议： 持有
- 目标价：0.36元
- 闭市价：0.32元（+1.59%）
金味集团2023财年的业绩略高于预期，营收比上一财年下降1.2%，但净利上涨7.2%。2023财年股息派发比率为57.2%，股息收益率约为5%。
金味集团的现金储备充足，截至2023年财年末，拥有7140万元的净现金头寸。凭借强大的资产负债表和经营现金流，金味继续保持将年收益的55%至60%用于支付股息的政策，这意味着未来将有相当可观的5%至7%的股息收益率。
不过，它也面临严峻的宏观经济环境。原材料和劳动力成本不断上涨，持续影响餐饮业。金味集团可能在2024财年面临利润收缩。我们维持“持有”建议，以市盈率为基础的目标价为0.36元。（大华继显）
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