(香港综合讯)中国电动汽车电池巨头宁德时代星期一开始在香港公开招股,并有可能成为今年全球最大的上市交易。
香港交易所星期一(5月12日)发布公告披露,宁德时代新能源科技股份有限公司于当天上午9时开始公开发售。
另据彭博社报道,宁德时代寻求筹集高达410亿元(港元,下同,68.75亿新元)的资金。按该公司的初步发行计划,最高可能募集310亿元;但若交易规模扩大并行使超额配售权,可能达到前述金额。
这家总部位于中国福建的公司此次发行的价格将不高于每股263元,大致相当于上星期四(8日)在深圳股市的收盘价。其H股预计在下星期二(20日)开始交易,最早可能在星期二(13日)定价。
彭博社也引述知情人士报道,宁德时代决定将股票发售方式完全改为“Regulation S”,即不允许向美国境内投资者发售。报道指,如此大规模的香港股票发行交易不让美国境内投资者参与,很不寻常。
此前,美国国会议员以宁德时代涉嫌与中国军方有联系为由,向摩根大通与美银证券施压,劝它们退出宁德时代赴港上市项目。不过,上述公告显示,这两家美国投行仍与中金公司、中证国际共同担任宁德时代香港上市的联席保荐人。
