中国企业东鹏饮料赴港二次上市,从星期一(1月26日)开始招股,预计将集资逾101亿港元(1.64亿新元)。
综合每日经济新闻和证券时报网等报道,东鹏饮料星期一在港交所发布公告,公司这次全球发售H股4088.99万股,发售结构为香港公开发售约占10%,国际发售约占90%。每股最高发售价248港元,每手买卖单位100股,入场费约2万5050.11港元。
东鹏饮料的招股日期为星期一至四(1月26日至29日),最终发行价格预计于下星期一(2月2日)前(含当日)公布。公司H股预计将于下星期二(2月3日)在港交所主板挂牌,并开始交易。华泰金融控股(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司等为联席保荐人。
东鹏饮料全球发售预计募资总额为101.41亿港元,募资净额99.94亿港元,所筹募资金将用于未来三至五年内完善产能布局和推进供应链升级、加强品牌建设和消费者互动、拓展海外市场业务,探索潜在投资及并购机会、持续推进全国化战略,拓展、深耕和精细化运营渠道网络、加强各个业务环节的数字化建设和增强公司的产品开发能力等。
公开资料显示,总部位于深圳市的东鹏饮料1994年成立,2021年在上海证交所主板上市。2024年,东鹏饮料全年实现营收158.39亿元人民币(28.87亿新元),净利润33亿元人民币。
彭博社汇编预测数据显示,东鹏饮料去年净利润预计增至45亿元人民币, 今年则上涨至57亿元人民币。
东鹏饮料上周五(23日)闭市时股价为每股253.36元人民币,星期一开市后一度下跌至248.11元人民币,目前稍微收窄至250.53元人民币。
