中国外卖巨头美团据报计划发行离岸人民币债券,筹集相当于约10亿美元(约12亿8000万新元)的资金,主要用于现有离岸人民币贷款再融资。
彭博社引述知情人士报道,这批债券预计星期二(10月27日)定价,将是美团第二次发行俗称“点心债”的离岸人民币债券。
点心债券(Dim Sum Bonds)是在中国大陆以外发行、以人民币计价的债券。
知情人士透露,美团代表星期一在投资者电话会议上说,公司已获中国监管机构批准,可在境外筹集更大规模资金,但决定保留部分额度,以便在市场条件有利时发行美元债券,为现有债务再融资。这项额度将于明年9月到期。
美团此次发债之际,中国当局整治外卖和零售行业竞争的举措已使竞争有所缓和,减轻主要业者的压力。美团今年8月公布的季度业绩意外取得盈利,同时也放缓海外扩张步伐。
美团去年通过发行美元债券和离岸人民币票据,筹集约30亿美元,创下公司常规债券发行规模纪录。知情人士说,公司预计今年资本开支约为200亿元人民币(约38亿新元),明年将温和增加。
美团未立即回应彭博社的置评请求。
人民币融资成本较低,正吸引越来越多中外企业进入点心债市场。彭博社汇编的数据显示,今年以来,政府和企业发行人在中国大陆以外市场发行的点心债规模已超过1万亿元人民币,创历史新高。
腾讯本月较早时发行260亿元人民币的点心债,这是它在同一次发债中,人民币债券规模首次超过美元债券部分。
