我们开展对信托的研究分析，建议购买，目标价为0.80英镑。它有吸引人的股息收益率，2021和2022财年预料分别为7.6％和8.2％。它在房地产投资信托领域具独特地位，有发挥社会基础设施的功能，英国政府占其业务曝险的99％。
我们喜欢该信托的韧力，以及抗周期的房地产组合，为投资者提供稳定的现金流。信托的资产组合享受着100％的租用率，加权平均租约（WALE）是7.2年，可派发收入有很高的能见度。（星展集团研究）
信托现财年第一季业绩表现强劲，优于我们的预期和市场共识，每单位派息同比增加5.7％（不包括脱售收益的影响则是同比扬升10.7％），主要是因为租金收入较高以及上财年完成的16亿元收购的贡献。
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