淡马锡发行五年新元债券 总额3.5亿元年利率为1.8%

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淡马锡控股(Temasek Holdings)宣布发行总额3亿5000万元的五年新元债券,每年利率为1.8%,其中一部分供公众认购。

淡马锡昨天发布的文告说,这批2026年到期的T2026-S$淡马锡债券,将分两批发行。

3亿5000万元的债券当中最多1亿元分配给散户认购,其余2亿5000万元将配售给机构和合格投资者等。零售债券的最低认购额是1000元,之后以1000元递增。供特定投资者认购的总值2亿5000万元债券,最低认购额为25万元,之后以25万元递增。

1.8%的固定利率比昨天早上淡马锡公布的初步预示利率1.86%低。这批债券获得淡马锡无条件且不可撤销的担保。如果获得超额认购,债券规模可扩大至最多5亿元。

公众可从今天早上9时起申购,截止日期是11月22日中午12时。债券预计会在11月25日早上9时开始在新加坡交易所交易。

这是淡马锡自2018年以来第二次发行零售债券,第一次发行的五年期新元债券2023年到期,每年利率是2.7%。

尽管这次发行的债券年利率较低,但Bondsupermart固定收益研究部高级分析员陈健明认为,这依然能吸引许多散户投资。他接受《联合早报》访问时说,与其他主权机构发行的债券相比,淡马锡这批债券的票息有一定的吸引力。

“在不久前发行的国家重大建设借贷法令(Significant Infrastructure Government Loan Act,简称SINGA)30年期债券,发售总额为26亿元,但申购额则达41亿元。投资者为获得1.875%年率的票息而申购30年期的债券,那我认为提供1.86%预示票息的淡马锡五年期债券,绝对更吸引人。”

这批债券获得国际信评机构穆迪投资者服务(Moody's Investors Service)给予的“Aaa”评级,以及标普全球评级(S&P Global Ratings)的“AAA”评级。

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