评股论经

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该信托价格近期回调,使到股价与净资产值比(P/NAV)下跌至1.3倍,收益率预测接近5.3%至5.5%的平均水平。数据中心占信托总资产管理规模(AUM)的51%,而且会继续在这个领域进行战略发展。

我们认为,丰树工业信托的价格抗跌力高,而且房地产组合在目前的市场波动中依然能稳健增长,在充满不确定因素的环境里占有优势。

我们建议买入该信托,但把目标价从3.35元下调到3.05元,因为盈利料会因为能源成本及贴现率假设提高而受影响。(星展集团研究)

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