淡马锡旗下Azalea再推出 面向散户投资者私募基金债券

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淡马锡控股旗下的Azalea基金管理公司第四次推出面向散户投资者的私募基金债券,且散户首次有机会投资以美元计价的私募基金债券。

根据公司昨天提呈给新加坡金融管理局的初步说明书,这批Astrea 7私募基金债券发行总额为7亿5500万美元(约10亿5000万新元)。

供散户认购的部分为A1级别,以及次于A1的B级别,两者预计都能获得投资级的信用评级。由于B级别的信用风险较高,公司将先支付票息给A级别的持有人,之后支付给B级别的持有人。因此,B级别的信用等级预计将低于A1级别。

A1级别债券发行规模为4亿6200万元,其中2亿7700万元供散户认购;B级别的发行规模为2亿美元,其中1亿美元供散户认购。

如果能满足所有条件,两批债券将分别在第五年和第六年结束时强制赎回,即2027年和2028年5月。

债券的票息率尚未定,目前规划将在5月19日开放认购,5月25日截止,并预计5月30日起在新加坡交易所挂牌交易。

散户可以同时认购A1和B级别的债券,最低认购额为2000元和2000美元。虽然B级别债券以美元计价,但散户认购此级别债券将根据预先确定的汇率以新元计算。

初步说明书指出,交易组合在截至2021年11月30日的初始阶段,收到大约8000万美元的净现金分配。“然而,由于冠病大流行病仍持续,最终影响也不确定,可能对交易组合产生不利影响的风险仍然存在。”

说明书也指出,债券没有得到任何机构的担保,包括淡马锡。

Astrea 7的基础资产是29家基金管理公司旗下的38个私募基金,投资组合总值19亿零500万美元。基金的加权平均年龄为5.3年。

38个基金所投资的行业涵盖资讯科技、保健、非必需消费品、工业和金融等982家公司。其中77%的基金为并购私募股权基金(buyout PE fund),即投资成熟企业的基金,其余23%是增长股权私募基金。

Azalea在2018年首次推出面向散户的私募基金债券Astrea IV,面向散户的发行规模为1亿2100万元,票息率4.35%,认购率达7.4倍。第二批面向散户的Astrea V于2019年发行,规模为1亿8000万元,票息率3.85%,认购率为4.5倍。

去年发售的Astrea VI,散户可认购2亿5000万元,票息率3%,认购率3.1倍。

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