评股论经

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我们下调集团的评级,从“持守”调低至“卖出”,因为成本高涨预计导致净利润率进一步下滑。今年第三季的核心税后盈利(PATMI)比预期的低4%。

集团管理层在跟客户重新协商,将大部分增加的成本转嫁给客户,这预计提振今年第四季的业务表现。虽然一些客户已经同意分担成本,但成本持续增加可能进一步冲击利润率表现,新订单的表现也可能受影响,尤其是在冬季临近之际。因此,我们将2022和2023财年的税后盈利预测分别下修6.9%和5.9%,目标价也从1.05元调低至1.02元,等同8.5倍本益比。(马来亚银行证券)

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