财富传承与管理已成为当今巨额财富所有者面临的重要课题，必须考虑如何建立一套稳健的家族治理机制，实现慈善目标，并规划有利于家族资产保全的适当财富架构。
财富研究机构Wealth-X《2021年家族财富传承报告》指出，预计到2030年，全球净资产500万美元（约569万新元）或以上的人将转移总共超过18万亿美元的财富。
财富传承的观念，不只是传统思维的“把钱留给孩子们”，还有一些让富豪彻夜难眠的课题包括如何达到无缝的财富转移、探寻财富传承的意义、保持家庭和谐，以及确保子孙后代能有序地从家族财富中受益，预防他们“躺平”和“挥霍”的倾向，并在传承过程中，代代仍旧能保留进取心。
