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金光农业2023财年第一季的净利同比减少39.6%至8400万美元(约1亿1242万新元)比我们以及市场的预期来得低。主要是因为较低的平均销售价和比预期低的鲜果串(fresh fruit bunches,简称FFB)产出。

公司认为FFB今年的增长将横摆,我们对2023至2025财年的增长预测维持在0至2%。金光农业原棕油(CPO)的库存在第一季末正常化,相信是推高原棕油销售量的原因。

公司第一季的销售量增长20%,不过息税折摊前盈利率(EBIDTA Margins )较低,达4%至6%, 因为去年11月中恢复征税,因此,我们把今年至2025年的息税折摊前盈利率,从5%至7%, 调低到4%至5%;公司的收益则调低10%至13%。(新加坡兴业银行)

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