评股论经:丰树物流信托

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丰树物流信托(Mapletree Logistics Trust)

  • 建议:买入
  • 目标价:1.60元
  • 闭市价:1.47元(-1.34%)

丰树物流信托的2024财年第二季每单位派息环比跌0.1%至2.268分,同比则增加0.9%;2024财年上半年每单位派息为4.539分,达到我们全年每单位派息预测的51.5%。

业务的自然增长、收购项目带来的收入,以及脱售房地产的收益推高可派发收入,但被中国业务较低的收入、较高融资成本和兑换率不佳拖累。整体房地产租用率和租金调升率也因为中国业务不理想而趋缓。

我们调低了股息折现模式(DDM)计算而得的目标价至1.60元,但维持“买入”评级。(马来亚银行证券研究)

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