吉宝企业收购欧洲资产管理公司 购价最高可达9.319亿欧元

吉宝通过拟议收购Aermont Capital加速转型。左起:吉宝企业基金管理兼首席投资官陈华美、Aermont Capital主席莱昂·布雷斯勒(Léon Bressler)、吉宝企业总裁卢振华,以及Aermont Capital管理合伙人保罗·戈尔丁(Paul Golding)。(吉宝企业提供)
吉宝通过拟议收购Aermont Capital加速转型。左起:吉宝企业基金管理兼首席投资官陈华美、Aermont Capital主席莱昂·布雷斯勒(Léon Bressler)、吉宝企业总裁卢振华,以及Aermont Capital管理合伙人保罗·戈尔丁(Paul Golding)。(吉宝企业提供)

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吉宝企业(Keppel Corp)拟议收购欧洲资产管理公司Aermont Capital,借此踏出成为环球资产管理和经营公司的重要一步,在欧洲取得强大的基地,并显著扩充到亚太市场以外。

吉宝企业星期三(11月29日)闭市后发布消息说,吉宝初步将收购Aermont的50%股权,最终在2028年收购其余50%股权。

初步收购的50%股权购价最高可达3亿5686万欧元(约5亿2200万新元),意味着企业价值与息税折摊前盈利比例(EV/EBITDA)为13倍。这项收购交易有待监管机构和其他方面的批准,预期将在2024年上半年完成,并将能马上增加吉宝企业的盈利,对负债率的影响不大,对吉宝净负债率的影响约为1个百分点。

吉宝将以现金和库存股完成初步收购50%股权的交易,这是要使Aermont和吉宝的利益长期上更加一致性。

第二期将收购的Aermont其余50%股权,购价最高可达5亿7500万欧元(约8亿4200万新元),也将以现金和库存股完成。两期总购价因此最高可达9亿3190万欧元(约13.6亿新元)。

Aermont将成为吉宝欧洲房地产平台

吉宝指出,这次战略收购将使Aermont成为吉宝的欧洲房地产平台,将吉宝的资产管理能力扩展到亚太地区以外,在欧洲占据重要地位,并得到Aermont经验丰富的资深团队的支持。

吉宝收购Aermont后,基金管理规模(FUM)将增加240亿元,从目前的530亿元增加至超过770亿元,共同创造的新基金产品有进一步的增加潜力;初期吉宝将专注于维护和支持Aermont的平台,并通过联合基金共同把握增长机会。

Aermont是一家专注于欧洲房地产及房地产相关投资活动的独立资产管理公司,过去五年筹集的资金,在欧洲房地产公司中最高。Aermont的四个基金和一个资产工具合计FUM达240亿元。它投资于办公楼、学生宿舍、工人宿舍、豪华酒店和制作工作室基础设施等领域的资产和业务,资产组合覆盖欧洲10个主要城市。

吉宝企业总裁卢振华星期三在记者会上说,这是一项“具战略意义和吸引人”的收购。他指出,目前吉宝在欧洲的房地产投资不多,吉宝和Aermont的业务几乎没有重叠,双方的营运文化则非常相似。Aermont在吉宝旗下FUM将能加速增长,通过与伙伴共同创设新基金产品,到2030年时FUM预期达到600亿元,是目前的2.5倍。吉宝也将借助Aermont与超过50家环球客户的长期关系,扩展蓝筹有限伙伴网络。

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