评股论经:金味集团

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金味集团(Kimly Group)

  • 建议: 持有
  • 目标价:0.36元
  • 闭市价:0.31元(无变动)

金味截至9月底下半年的净利环比增长10%,同比增长19%,表现超出预期,全年取得净利3400万元,比预期高15%。

由于金味自去年下半年至今年上半年关闭了九家分店,我们预测其咖啡店管理营收会显著下降,但下半年的营收则比预期坚韧。

管理层说,人手短缺和劳工成本高涨仍然是行业中最大的问题,一些供应商已经在明年1月消费税调高前调整价格。金味也通过调高租金和食物价格,转嫁价格上升压力,以确保食物摊位租户有稳健的收益、食物价格保持在消费者可以负担得起的水平。

虽然上调金味2024至2025财年的每股盈利预测,但公司可能无法完全转嫁增加的成本,导致利润率被侵蚀或关闭更多分店而下调目标价至0.36元。(银河—联昌)

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