评股论经:贤能集团

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贤能集团(LHN Limited)

  • 建议: 买入
  • 目标价:0.45元
  • 闭市价:0.325元(+1.56%)

集团今年的核心扣除税务和少数股东利益后净利(PATMI)因融资成本升高,以及合资公司贡献而下降,只达到1900万元,低于我们和市场的预测。

集团宣布派发每股1分的年终股息和每股1分的特别股息。我们仍看好集团的增长策略,但把集团的2024财年和2025财年核心净利预测调低约14%至26%,以纳入利率长期高企带来的影响。

虽然把目标价调低到0.45元,但维持“买入”评级,因为我们预计市盈率(P/E)会达到六倍、 市长率(P/B)为0.6倍,收益率预计会达到6%。(马来亚银行证券研究)

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