贤能集团（LHN Limited）
建议： 买入
目标价：0.45元
闭市价：0.325元（+1.56％）
集团今年的核心扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）因融资成本升高，以及合资公司贡献而下降，只达到1900万元，低于我们和市场的预测。
集团宣布派发每股1分的年终股息和每股1分的特别股息。我们仍看好集团的增长策略，但把集团的2024财年和2025财年核心净利预测调低约14%至26%，以纳入利率长期高企带来的影响。
虽然把目标价调低到0.45元，但维持“买入”评级，因为我们预计市盈率（P／E）会达到六倍、 市长率（P／B）为0.6倍，收益率预计会达到6%。（马来亚银行证券研究）
