评股论经:康福德高

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康福德高(comfortDelgro)

  • 建议: 买入
  • 目标价:1.69元
  • 闭市价:1.33元(- 0.75%)

康福德高的公共交通业务势必从车资上调7%、英国巴士服务合约更新和成本价格调整中受益。

据知,德士每日10%租金回扣和5%线上订车佣金维持不变。不过,它收取的订车佣金比主要竞争对手低很多,因此我们预期明年有上调的可能。

即将调升的巴士和地铁车费,只是22.6%可允许的最大票价调整的一部分,意味着明后年还有机会获调整。

我们估计,即将上调的车资将推高公司2024年至2025年的整体净利约1000万元。线上订车佣金每增加1%,将推高德士的每年营运利润率达4%至5%,而我们对2024全年净利的增幅预测是2%至3%。(大华继显)

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