以亚细安为重点风投 资产管理规模创历史新高

风险交易方面,截至今年10月,亚细安地区的总交易额达67亿美元。其中,51%的交易额在新加坡完成,达35亿美元,居地区首位。 (萧紫薇摄)
风险交易方面,截至今年10月,亚细安地区的总交易额达67亿美元。其中,51%的交易额在新加坡完成,达35亿美元,居地区首位。 (萧紫薇摄)

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尽管全球经济状况恶化,但以亚细安为重点的风险投资和私募股权总资产管理规模(AUM)均上涨,风投资产管理规模更是创下历史新高。

私人投资数据公司睿勤(Preqin)日前发布的报告显示,从2019年至2022年,以亚细安为重点的风投总资产管理规模年均增长率为31%,并在今年3月达到创纪录的273亿美元(约365亿新元)。相比之下,以亚细安为重点的私募股权同期增长7%至238亿美元。

另外,风投“干火药”(dry powder)在今年3月创下74亿美元的新纪录,主要是以亚细安为重点的风投资资金增长 25%所带动。

在风投交易方面,截至今年10月,亚细安地区的总交易额达67亿美元。其中,51%的交易额在新加坡完成,达35亿美元;印度尼西亚居次席,为35%。本地较瞩目交易有线上二手车交易平台Carro以4亿6400万美元完成C轮融资,这比去年底完成融资的金融科技平台Grab Financial高出2000万美元。在亚细安地区的578笔交易中,两国也均为主导地位,占总交易量的86%。

风投交易额较2021年高峰期跌四分之三

不过,与2021年高峰期相比,今年风投交易的交易额和交易量均出现大幅下滑,分别下降约四分之三和一半。在2021年,由于数码服务和技术创新蓬勃发展,以及低利率和资金流动性高的带动下,该年共完成1210笔风投交易,总额达240亿美元。

报告还显示,截至今年10月,专注于亚细安私人股权和风险投资的基金管理公司在21只基金中共筹集27亿美元,仅为去年全年的一半,但表现仍好于整个亚洲区域。亚洲同期融资458亿美元,仅为去年全年的三分之一。其中,祥峰投资东南亚及印度基金(Vertex Ventures SEA & India)的融资规模为今年首位,达5亿4100万元。

报告指出,考虑到估值问题和风险资本退出条件不佳,投资者更倾向早期融资。今年截至10月,从种子到C轮的平均融资规模比2019年增长31%至112%,而D轮及之后的平均融资规模则下降了50%。

在高利率的影响下,亚细安地区本就交易额不高的的收购交易,在今年截至10月的收购交易总额比去年全年少了70%,仅为21亿美元。平均交易额也从7900万美元降至4300万美元。

就行业来看,尽管全球科技行业疲软,IT行业仍占地区交易总额的最大份额,达40%。

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