评股论经:星和

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星和(Starhub)

建议:持有

目标价:1.19元

闭市价:1.09 元

此前,公司宣布将它持有56%股份的网安公司D’Crypt脱售给新科工程(ST Engineering),预计收购对价为8740万元,交易将在2024年第一季度完成。公司表示,脱售D’Crypt是为了精简网络安全业务,以便更专注于可扩展的基于平台的产品,而不是D ‘Crypt主攻的硬件安全产品。 

这次脱售可以改善网络安全业务的经常性营收组合。根据公司2023年第二季业绩简报,D ‘Crypt通常专注于与国防相关的项目,而这些项目本质上是不稳定的。 

考虑到持续的Dare+转型计划以及安信资讯安全(Ensign InfoSecurity)扩张等新举措对成本的影响,我们认为公司在2024财年的盈利增速似乎并不确定。我们重申“持有”评级,目标价为1.19元。(银河联昌) 

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