BRC亚洲(BRC Asia)

建议:买入

目标价:2.07元

闭市价:1.78元(+0.57%)

BRC亚洲2023财年净利同比下跌16%至7600万元,主要受累于2023财年上半年的提高安全措施时期。不过,2023财年的盈利依然高于我们的预期,动力来自强劲的2023财年第四季的业绩表现,因为毛利润率上升。

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集团宣布的每股5.5分的2023财年下半年股息,低于一年前同期的每股6分。和一年前一样,BRC也再次派发特别股息,每股5.5分,低于一年前的每股6分。这使BRC的2023财年全年股息达到16分,股息派发率为58%。

业务展望改善以及吸引人的10%的2024财年股息收益率,我们把对BRC亚洲的建议上调至买入,目标价从1.73元上调至2.07元。(大华继显)