评股论经:康福德高

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康福德高(ComfortDelGro)

建议:买入

目标价:1.60元

闭市价:1.40元(-0.71%)

康福德高今年起把召车工作的抽佣率调高2个百分点至7%,以及为司机永久提供10%的车租回扣。此外,集团上个月宣布将以1亿6510万澳元(约1.5亿新元)收购澳洲上市德士公司A2B Australia。

我们看好上述两项进展,把集团2024至2025财年的每股盈利预测上调2%到3%。我们维持“买入”评级,并把目标价调高至1.60元。

新加坡入境旅游业复苏,尤其是跟中国落实30天互免签证安排后,点对点(P2P)服务的需求保持稳定,因此我们预期集团的德士与私召车业务继续增长。

集团管理层认为,A2B Australia的收购与集团的澳洲业务相辅相成,以及符合集团在当地扩展点对点业务的战略。今年上半年完成收购后,集团的全年净利预计增加约2%。(马来亚银行证券研究)

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