星狮地产信托(Frasers Centrepoint Trust)拟以5亿2310万元收购星狮地产(Frasers Property)持有的NEX购物中心24.5%的股权。交易完成后,信托在NEX的持股份额将增加至50%。
信托星期四(1月25日)发文告宣布这一消息。信托的受托人汇丰机构信托服务公司(HSBC Institutional Trust Services)已与星狮地产签订买卖协议,这是信托2023年2月首次收购NEX的25.5%股权后的进一步收购。
星狮地产资产管理公司总裁黄理查指出,NEX是一个出色的资产,具有强劲的财务和运营业绩,并且与信托的主要郊区零售投资组合在战略上相契合。
他还说,NEX可以通过资产增值计划(AEI)、租户重组和租金提升来实现增长,支持信托向投资者提供定期稳定的派息。他预计,这次收购将增加信托的每单位派息(DPU)。
截至2023年12月31日,高力国际(Colliers)和仲量联行(JLL)对NEX进行的独立估值分别为21亿4400万元和21亿1000万元。取两者平均值,这项买卖协议中NEX房地产价值为21亿2700万元。
根据协议价值和上一财年净房地产收入(NPI)计算,NEX的净房地产收益率为4.8%。
星狮地产信托表示,将通过拟议私募和债务融资的净收益来支付总收购成本。
根据信托星期四向新加坡交易所提交的另一份文件,信托拟以每单位2.16元至2.204元的发行价私下配售9259万3000股,以筹集不少于2亿元,为收购提供部分资金。
1月10日,《华尔街日报》曾报道,星狮地产的大股东可能会出售部分资产,以减轻债务负担。星狮地产1月12日驳斥了这一消息,称不知道有任何出售公司或其资产的讨论。
星狮地产星期四向新交所提交文件说,打算将这次出售的净收益用于营运资金用途,包括偿还借款。
星狮地产股价星期四闭市报0.94元,无变动。星狮地产信托星期四开盘前请求暂停交易,星期三闭市价为2.28元。