评股论经:新科工程

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新科工程(ST Engineering)

  • 建议:买入
  • 目标价:4.50元
  • 闭市价:4.20元(+4.22%)

新科工程2024财年第一季营收同比增长18%至27亿元,占我们对其全年预期的25%。商业航空业务和国防与公共安全业务的营收分别同比增长32%和14%,并且这两个业务所有的子业务都实现了增长。另外,国防与公共安全业务下的数码业务,有望在2026年大幅超过5亿元的营收目标。

城市解决方案与卫星通信业务的营收同比下滑1%,低于我们的预期,但预计将在下半年有所改善。

新科工程第一季获得30亿元的新订单,目前未完成的订单总额达277亿元,创历史新高。由于预期商业航空业务持续增长和利润率改善,以及城市解决方案与卫星通信业务强劲复苏,我们对它的股息和利润增长持乐观态度,建议买入。(兴业银行研究)

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