评股论经:康福德高

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康福德高(ComfortDelGro)

  • 建议:买入
  • 目标价:1.80元
  • 闭市价:1.41元(-2.08%)

康福德高2024财年第一季净利同比增长23%至4030万元,但季节性因素导致环比下降。第一季营收为10亿元,同比增长10.8%,主要由公共交通、德士和私召车以及其他私人交通业务推动。

第一季净利占我们全年预测的18%,与去年的情况基本一致。我们相信,康福德高将在接下来几个季度保持同比增长的势头。我们保留全年盈利增长24%的预测,主要归因于点对点载客服务和英国巴士业务的贡献。我们还预计,近期收购的CMAC和A2B等业务在今年的贡献将增加。

康福德高的估值仍具吸引力,市盈率约为14倍。基于我们假设的80%派息率,股息收益率为5.6%。我们维持买入评级,目标价为1.80元。(星展集团研究)

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