今年首五个月 亚太区并购与私募创投交易额大跌

能源与电力企业的并购最活跃,截至5月底今年迄今的交易额达2221亿美元,同比增长33%。最大笔的交易来自美国Marathon Oil Corp的并购,交易值为225亿美元。(法新社)
能源与电力企业的并购最活跃,截至5月底今年迄今的交易额达2221亿美元,同比增长33%。最大笔的交易来自美国Marathon Oil Corp的并购,交易值为225亿美元。(法新社)

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今年首五个月,亚太地区的并购活动比去年同期减少26%至1790亿美元(约2423亿新元),创11年来新低。与此同时,亚太地区私募股权和创投资本的交易值也在5月份,同比大幅减少58.4%至约46亿美元。

市场分析公司LSEG星期二(6月11日)发布的5月份全球并购活动报告显示,今年首五个月的全球并购值达到1.3万亿美元,比去年同期增长了23%,单在5月份的并购价值已达2470亿美元,环比增长4%,同比增加1%。

报告的数据显示,与去年同期比较,中国今年首五个月的并购活动减少25%,导致亚太区的整体并购活动下降26%,创11年新低。

反观,美洲企业垄断了今年前五个月的并购交易,共完成了价值7970亿美元的并购交易,比去年同期多44%。以美国公司为并购目标的交易占全球交易活动的56%,是1998年来取得的最大占比。

“今年首五个月的20大交易中,除了两宗交易以外,其他都是美国公司为并购目标,而当中16宗交易在美国境内完成。”

LSEG交易情报高级经理陈依玲回答《联合早报》的询问时说:“美国大宗交易增加主要是董事会信心增强、企业有强大的资产负债表、股市表现强劲和货币政策放宽的预期下所推动。”

在英国企业并购的带领下,欧洲前五个月的并购额达到2590亿美元,同比增加37%,其中,涉及英国公司为并购目标的交易达到883亿美元,是今年迄今全球第二大的并购目标市场。 

能源与电力企业并购最活跃

在各领域中,能源与电力企业的并购最活跃,截至5月底今年迄今的交易额达2221亿美元,同比增长33%。最大笔的交易来自美国Marathon Oil Corp的并购,交易值为225亿美元。

陈依玲说,投资者更专注在能源转型,因此将会出现更多脱售重碳资产和投资于再生能源的活动。

“预计推进去碳化的努力,将推动能源与电力领域的活动,符合环境、社会和治理(ESG)倡议。”

今年首五个月已公布,并超过50亿美元的交易共有45个,不仅高于去年同期的28项宣布,数量也是2021年以来,每年前五个月数量最多的。不过,今年5月仅八宗交易超过50亿美元,比前一个月的11宗有所减少。

尽管今年1月至5月宣布的交易量下降,由私募股权基金支持的并购则增长30%至2890亿美元,是自1980年LSEG有记录以来,第四高的同期表现。

另一方面,标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)同一天发布的私募股权交易报告也显示,全球的私募股权与创投资本5月份的交易值同比取得29.2%的增长,达到约617亿美元。

私募与创投最大投资属美加 欧洲投资额也增逾倍

报告显示,今年5月私募股权与创投资本参与的最大投资属美国和加拿大,共达约317亿美元,比去年的245亿美元多了29.4%。欧洲的投资额也增长超过一倍,从去年5月的107亿美元,增加至250亿美元。

与LSEG并购活动动向报告一致的还包括,私募股权与创投资本在亚太区参与的投资大幅下挫58.4%至46亿美元。

科技、媒体与电信领域有最多私募股权支持的交易,当月共有335宗。领域中应用软件公司占大部分,共有145笔交易;资讯科技与其他服务有31宗,而第三多的是互动媒体与服务,有26宗交易。

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